Vendas

Requer o módulo Vendas. Se você não vê Vendas na navegação, o módulo está desligado para a sua empresa.

Um pedido de venda vende itens vendáveis do estoque. Unidades locáveis não entram em um pedido de venda — essas são reservadas por Locações.

Criando um pedido

Escolha o cliente e adicione os itens. Cada linha é uma quantidade × preço unitário, então vender doze discos de corte é uma linha, não doze. O total do pedido é a soma das linhas.

Status do pedido

Duas ações rápidas cobrem o caminho normal: aceitar um orçamento e marcar uma venda confirmada como entregue.

Recusado e Cancelado significam "não vai acontecer", mas não são a mesma coisa. Recusado é um orçamento que o cliente não aprovou; Cancelado é uma venda que você já tinha acertado e desfez. Separar os dois mostra quantos orçamentos você fecha.

Orçamentos

Uma venda com status Orçamento é o orçamento — não existe um registro separado para converter. Ao aceitar, a mesma venda continua, com o mesmo número e o mesmo histórico.

Enquanto a venda é um orçamento, você pode:

• Definir Orçamento válido até — a data em que a oferta deixa de valer. Deixe vazio para não vencer.
• Imprimir o orçamento, com os itens, o total e a validade, identificado como orçamento e não como recibo.
• Enviar o orçamento no WhatsApp para o cliente, com o total e a validade.
• Copiar o texto do orçamento como mensagem pronta de WhatsApp e colar em qualquer conversa — útil quando o cliente escreve de um número que nunca confirmou, ou quando você prefere enviar você mesmo.
• Aceitar, transformando-o em venda confirmada: o estoque é comprometido e o pagamento é criado.
• Recusar, registrando que o cliente não aprovou.

Um orçamento com a validade vencida aparece como Vencido na lista. Nada acontece automaticamente — um orçamento vencido ainda pode ser aceito, que é justamente o que você quer quando o cliente volta uma semana depois. Editar o orçamento não apaga nada; mude a data e ele deixa de estar vencido.

A frase que o cliente lê no fim do orçamento — enviado ou copiado — é você quem escreve, em Configurações → Orçamentos de venda. Use-a para dizer o próximo passo, por exemplo "Para aprovar, responda SIM. Reservamos os itens por 48h." Se deixar vazio, é usada uma frase padrão no idioma da empresa.

Para enviar no WhatsApp são necessárias três coisas: o módulo habilitado para sua empresa, o telefone do cliente e a confirmação do número pelo cliente, respondendo à mensagem de boas-vindas. Se algo faltar, o app diz o que é, em vez de falhar silenciosamente. Veja Ordens de Serviço para entender a confirmação de número.

Como o estoque se movimenta

Vale entender bem esta parte, porque é daqui que saem os números da tela de Estoque.

O estoque é baixado quando a venda passa para Confirmado ou Entregue — não enquanto ainda é orçamento. Um orçamento, portanto, não afeta o estoque em mãos, o que é justamente o que torna seguro entregá-lo ao cliente.

Se um pedido confirmado ou entregue for depois cancelado, o estoque é devolvido.

Na prática: deixe a venda como orçamento enquanto ainda é conversa, e aceite quando o cliente fechar. Confirmar cedo demais deixa seu estoque pessimista; confirmar tarde demais o deixa otimista, e outra pessoa pode vender os mesmos itens na sua frente.

Reposição

O Relatório de Compras lista todo item vendável que ficou abaixo do estoque mínimo, com a quantidade sugerida de reposição. Ele só funciona para itens que de fato têm um mínimo definido — veja Estoque e Categorias.

Pagamentos

Um pedido de venda pode ter pagamentos como qualquer outro registro. Eles ficam no mesmo financeiro de locações e consertos — veja Pagamentos. Se você receber em dinheiro com o caixa aberto, o pagamento é contabilizado na sessão atual automaticamente.